Ελλάκτωρ: Ξεκίνησε την διαδικασία πρόωρης εξαγοράς του ομολόγου των 670 εκατ. ευρώ
Επίσημη πρόταση αγοράς και εξόφλησης των ομολογιών δύο χρόνια πριν την λήξη της έκδοσης υπέβαλλε η διοίκηση του εισηγμένου ομίλου.
Την υποβολή πρότασης εξαγοράς του υπολοίπου των ομολογιών του διεθνούς εταιρικού ομολόγου ύψους 670 εκατ.ευρώ προς τους προς τους ομολογιούχους μέσω της θυγατρικής εταιρείας «Ellaktor Value PLC» ανακοίνωσε σήμερα ο Όμιλος Ελλάκτωρ.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, κατά την χθεσινή (24/11) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εισηγμένης εταιρείας, η εκδότρια του Διεθνούς Ομολόγου Ellaktor Value PLC - θυγατρική της ελληνικής εταιρείας- προτίθεται να εξαγοράσει το υπόλοιπο των ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 172,843 εκατ.ευρώ, οι οποίες λήγουν το 2024.
Όπως προβλέπει η σχετική απόφαση η εξαγορά των ομολογιών θα γίνει με τιμή στο 101,594% της ονομαστικής αξίας, ώστε να αποτελεί ελκυστική επιλογή για τους ομολογιούχους. Σύμφωνα με την αναφορά στην σχετική ανακοίνωση της Ελλάκτωρ η διαδικασία της εξαγοράς των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2022.
Με την συναλλαγή αυτή ολοκληρώνεται η εξαγορά του συνόλου του Διεθνούς Εταιρικού Ομολόγου (ΗΥΒ) ύψους 670 εκατ. ευρώ που είχε εκδοθεί το 2019 και γίνεται σχεδόν δύο χρόνια νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης του ομολόγου.
Ουσιαστικά, η διοίκηση του Ομίλου Ελλάκτωρ πραγματοποιεί μία στρατηγική κινήσεις για την μείωση του δανεισμού και την εξυγίανση του ισολογισμού, οι οποίες θα έχουν θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα. Σε αυτές τις κινήσεις περιλαμβάνονται η οργανωτική, η λειτουργική και η χρηματοοικονομική εξυγίανση με σκοπό την ανάκαμψη του Ομίλου και την ανάπτυξή του σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο του ολλανδικού επενδυτικού ομίλου.
Είναι χαρακτηριστικό πως τους τελευταίους μήνες το Ομολογιακό Δάνειο των 670 εκατ. ευρώ αποτελούσε προτεραιότητα των βασικών μετόχων της ολλανδική Reggeborgh Invest, του επενδυτικού σχήματος της Reggeborgh του ομίλου VolkerWessels.
Αξίζει να σημειωθεί πως η αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου των 670 εκατ ευρώ σχεδόν δύο χρόνια νωρίτερα απαλλάσσει τον όμιλο από ένα ετήσιο κόστος, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 45 εκατ. ευρώ και η ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής ωφελεί την εισηγμένη σχεδόν 90 εκατ. ευρώ.
Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ
«Η Ελλάκτωρ Α.Ε. ("Ελλάκτωρ") και η Ellaktor Value PLC (η "Εκδότρια") ανακοινώνουν σήμερα την κοινοποίηση ειδοποίησης για την υπό όρους εξόφληση του συνόλου των 6⅜% Senior Notes due 2024 που εξέδωσε η Εκδότρια (οι "Ομολογίες") στο 101,594% της ονομαστικής τους αξίας συν τους δεδουλευμένους τόκους.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος, το συνολικό ονομαστικό ποσό των 172.843.000 ευρώ ήταν ανεξόφλητο. Η ημερομηνία εξόφλησης αναμένεται να είναι η 15η Δεκεμβρίου 2022.
Η εξόφληση θα εξαρτηθεί από τη διαπίστωση του Εκδότη, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και πριν από την ημερομηνία εξόφλησης, ότι διαθέτει τα κεφάλαια για την ολοκλήρωση της εξόφλησης, τα οποία η Ελλάκτωρ αναμένει να λάβει από την έκδοση ομολόγων και να μεταβιβάσει στον Εκδότη».