Τράπεζα Πειραιώς: Άντλησε 350 εκατ. ευρώ από την έκδοση νέου 4ετούς ομολόγου
Με απόλυτη επιτυχία έκλεισε το βιβλίο προσφορών συγκεντρώνοντας προσφορών άνω των 700 εκατ. ευρώ από Έλληνες και ξένες επενδυτές
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία έκδοσης τετραετούς senior preferred (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας) ομολόγου από την Τράπεζα Πειραιώς καθώς άντλησε από τις αγορές συνολικά 350 εκατ. ευρώ έναντι αρχικού στόχου 300 εκατ. ευρώ.
Οι προσφορές από Έλληνες και ξένους επενδυτές (50%-50%) ξεπέρασαν τα 700 εκατ. ευρώ, δίνοντας την δυνατότητα στην τράπεζα να αντλήσει περισσότερα κεφάλαια σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό και με καλύτερους όρους αφού το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 8,5%.
Το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «B1» από τον αμερικανικό οίκο Moody’s και «Β» από τον επίσης αμερικανικό οίκο Standard & Poor’s.
Όπως προβλέπεται από τους όρους έκδοσης, το senior preferred (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας) ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Ήταν η πρώτη έξοδος της τράπεζας στις διεθνείς αγορές για το 2022 και θεωρείται εξαιρετικά επιτυχημένη με βάση τις συνθήκες και τις τάσεις που επικρατούν διεθνώς στις εκδόσεις ομολόγων.
Η απόφαση για την έκδοση νέου ομολόγου εντάσσεται στην προσπάθεια της Τράπεζας Πειραιώς για την πλήρη κάλυψη των κεφαλαιακών υποχρεώσεων, οι οποίες επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι οποίες αφορούν στις λεγόμενες «Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων» (MREL).
Σύμφωνα με τους αναλυτές, η κίνηση της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς υλοποιείται στον απόηχο της πρόσφατης αναβάθμισης της αξιολόγησης των ελληνικών τραπεζών από τον οίκο Moody’s, μια εξέλιξη που βελτίωση αισθητά την εικόνα των ελληνικών εταιρειών στους επενδυτές και αναλυτές των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Goldman Sachs Bank Europe και η UBS Investment Bank είχαν αναλάβει την διαχείριση της διαδικασία της έκδοσης του νέου ομολόγου.