Η συμφωνία που αλλάζει την αγορά ακινήτων

Αναδημοσίευση από τη «Βραδυνή της Κυριακής»

Ένα από τα μεγαλύτερα real estate projects στην ελληνική αγορά δημιουργεί η σύμπραξη της Alpha Services & Holdings και της κοινοπραξίας Dimand – Premia, για τη δημιουργία κοινής μετοχικής εταιρίας στον τομέα επενδύσεων ακινήτων.

Η υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας των εμπλεκόμενων μερών γνωστοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας και προβλέπει ότι η κοινοπραξία Dimand – Premia θα εξαγοράσει από την Alpha Group Investments Ltd το 65% της εταιρίας Skyline Real Estate, στην οποία θα μεταβιβαστούν, σταδιακά, 573 ανακτηθέντα και ιδιοχρησιμοποιούμενα από τον Όμιλο Alpha ακίνητα συνολικής μικτής επιφάνειας 500 χιλ. τ.μ., αξίας 438 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τις εξής τρεις βασικές κατηγορίες ακινήτων: περίπου 50 ακίνητα υψηλής προβολής (prime assets), περίπου 320 ακίνητα, τα οποία χρειάζονται εργασίες ανακαίνισης/αναβάθμισης, προκειμένου να επανατοποθετηθούν στην αγορά με την ίδια ή άλλη χρήση, και κατοικίες/διαμερίσματα, τα οποία πρόκειται να πωληθούν σταδιακά (Trading χαρτοφυλάκιο). Το πλάνο προβλέπει τη σταδιακή πώληση του χαρτοφυλακίου Trading εντός της πρώτης τριετίας. Τα έσοδα που θα αντληθούν, μαζί με ξένα και ίδια κεφάλαια, θα χρηματοδοτήσουν τις αγορές νέων ακινήτων και την αναβάθμιση/ανακαίνιση ακινήτων του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα διατεθούν για εξαγορές εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ.

Ένας σημαντικός αριθμός ακινήτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Dimand, παραδίδεται από τον Όμιλο Alpha μισθωμένος, και ο όμιλος θα παραμείνει μισθωτής για κάποια από τα ακίνητα. H διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων για επτά έτη θα διενεργείται κατά αποκλειστικότητα από την Alpha Αστικά Ακίνητα. Το 65% της Skyline θα μεταβιβαστεί, εντός β’ τριμήνου, στην «P & E Investments», μικτή εταιρία των Dimand (75%) και Premia (25%), στην οποία σε δεύτερο χρόνο θα εισέλθει ως επενδυτής η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Το ακριβές τίμημα για τη συναλλαγή θα προσδιορισθεί κατά την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών της Skyline, αφού ληφθεί υπόψη η οικονομική της θέση με αποτίμηση των ακινήτων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Alpha Βank θα παράσχει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, έως 240 εκατ. ευρώ, στη Skyline, με σκοπό τις επενδύσεις ανακαίνισης/επανατοποθέτησης και αγοράς νέων ακινήτων.

Στις οικονομικές καταστάσεις της 30ής Σεπτεμβρίου η Alpha περιλαμβάνει στα στοιχεία ενεργητικού προς πώληση, ιδιοχρησιμοποιούμενα και ανακτηθέντα ακίνητα, καθαρής λογιστικής αξίας 402,89 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν στο χαρτοφυλάκιο Skyline. Τα assets αποτιμήθηκαν στη χαμηλότερη τιμή, µεταξύ της λογιστικής και εύλογης αξίας, μείον τα έξοδα πώλησης. Mερικά από τα πλέον εμβληματικά ακίνητα του χαρτοφυλακίου είναι τα εξής:

– Το ιδιοχρησιμοποιούμενο από την Alpha Bank κτίριο επί της οδού Σταδίου 34, στην πλατεία Κοραή στην Αθήνα.

– Το κτίριο Σοφοκλέους 11 & Αιόλου, εκεί που το 1907 έγινε η έδρα της Εμπορικής Τράπεζας.

– Στην οδό Φιλελλήνων, αριθμός 6, στο Σύνταγμα, βρίσκεται ένα ακόμα ακίνητο, ιδιοχρησιοποιούμενο από τον Όμιλο της Alpha Bank.

– Στο Κολωνάκι, στην οδό Μέρλιν 5, βρίσκεται ένα ακόμα ακίνητο που στεγάζει υπηρεσίες του Ομίλου Alpha Bank.

– Κτίριο γραφείων και καταστημάτων στην Ακτή Κονδύλη 26-28 και Αιτωλικού, στον Πειραιά.

– Στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Συγγρού 8, το διατηρητέο ακίνητο του 1885 που στεγάζει επιχειρήσεις Εστίασης και Διασκέδασης, αλλά και το κατάστημα της Alpha Bank στην Τσιμισκή.

– Στο Ηράκλειο της Κρήτης, το νεοκλασικό της οδού 25ης Αυγούστου 44, που χρησιμοποιείται από την Alpha Bank.