Σε δυο νέες εξαγορές στοχεύει η Ideal Holdings, μετά από τις φετινές Coleus και Netbull

Για τους στόχους της Ideal Holdings για το 2022, που αποτελούν η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coleus Packaging στη Νότια Αφρική, αλλά και μία ακόμα εξαγορά στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, έκανε λόγο ο πρόεδρος της εισηγμένης Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, κατά τη συνάντηση με τους δημοσιογράφους.

Αναφερόμενος στις προοπτικές και την στρατηγική του ομίλου, ο οποίος μετατράπηκε σε εταιρεία συμμετοχών και απέκτησε μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδυτικές κινήσεις της, ο κ. Παπακωνσταντίνου, είπε:

«Δίνουμε τη δυνατότητα σε μεγάλες θεσμικές εταιρίες να επενδύσουν μαζί μας μέσω του χρηματιστηρίου, με σαφή επιδίωξη την αύξηση της αξίας της Ideal Holdings». Για να προσθέσει: «Μακάρι, να ακολουθήσουν άλλες 3 – 4 εξαγορές», υπολογίζοντας ότι το ύψος των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί ως τώρα στη holdings, θα φτάνει τα 100 εκατ. ευρώ, χωρίς να αποκλείει νέα ΑΜΚ.

Συνεχίζοντας, αφού μίλησε και για μια άλλη επένδυση εκτός holdings, χωρίς να την κατονομάσει, με την οποία πρόκειται να ανεβάζει τον πήχη των επενδύσεων, στις οποίες ηγείται στα 210 εκατ. ευρώ, διευκρίνισε πως όσοι ήταν από την αρχή με τη Virtus πήραν 1,72 φορές τα χρήματα τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μέση απόδοση έφτασε στο 26% από το 2017, σε περιόδους όπου ο έμπειρος τραπεζίτης και χρηματιστής αξιοποιούσε επενδυτικές ευκαιρίες με το fund του και είχε στο πλευρό του κορυφαία ονόματα της αγοράς.

Κατόπιν, ο επικεφαλής της Ideal Holdings, εξήγησε ότι η εταιρία δεν επιλέγει κλάδους, αλλά καλές επιχειρήσεις και θεωρείται η μόνη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο με φιλοσοφία και χαρακτηριστικά private equity, με ένα από τους στόχων της την αποεπένδυση σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (4 ή 5 ετών), λέγοντας:

Η επενδυτική φιλοσοφία της Ideal εστιάζει, στη πειθαρχημένη επιχειρηματική προσέγγιση, στην επένδυση σε εταιρείες με υγιή οικονομικά στοιχεία, cash flow, με δυνατότητες ανάπτυξης, με ισχυρή θέση στον κλάδο τους, στην ανάληψη μέτριου κινδύνου σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στην επένδυση σε εταιρείες με πολύ καλή διοικητική ομάδα / management που έχει φέρει αποδεδειγμένα αποτελέσματα, στην ενεργή και διαρκή αναζήτηση δημιουργίας υπεραξιών μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, και στην αναζήτηση δείκτη εσωτερικής απόδοσης (IRR) 20%.Όσον αφορά την επενδυτική της στρατηγική, αυτή περιλαμβάνει: την επένδυση σε πλειοψηφικό ποσοστό και ιδανικά 100%, τη συμφωνία παραμονής της διοικητικής ομάδας, του business plan και των δεικτών απόδοσης (KPIs), την ταύτιση της διοικητικής ομάδας με την συμμετοχή σε μετοχικό επίπεδο στην Ideal Holdings, βσυντηρητική μόχλευση των εταιρειών, την αύξηση των μεγεθών με οργανική ανάπτυξη αλλά και μέσω εξαγορών, και τις εξαγορές άλλων ομοειδών εταιριών με σκοπό την δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων.

Στη συνέχεια ο κ. Παπακωνσταντίνου παρομοίασε τον ρόλο της κεντρικής διοίκησης, με αυτόν ενός διευθυντή ορχήστρας που βοηθά τα πρώτα βιολιά, δηλαδή τις θυγατρικές εταιρείες, να παίξουν, με τον έλεγχο της διοικητικής ομάδας, συμμετοχή σε επίπεδο λήψης στρατηγικών αποφάσεων και υποστήριξης σε ουσιώδη θέματα διοίκησης.

Επιπλέον με συνεχή παρακολούθηση των δεικτών απόδοσης, ενίσχυση της διοικητικής ομάδας με νέα στελέχη, πρόσβαση στο ελληνικό και διεθνές δίκτυο συμβούλων και managers, με τους οποίους συνεργάζεται η ηγεσία της Ideal, εισαγωγή και ενίσχυση εταιρικής διακυβέρνησης και βέλτιστων πρακτικών και μη συμμετοχή στην καθημερινή διοίκηση των εταιριών που επενδύει.Για να επισημάνει ότι: «Το όραμά μας είναι να είμαστε αφοσιωμένοι επενδυτές και αν δεν δούμε καλό management σε μια εταιρεία, δεν μπαίνουμε σε αυτήν», τονίζοντας : «Δεν έχουμε βασικό μέτοχο, τις αποφάσεις τις παίρνουμε εμείς». Στην μετοχική σύνθεση της Ideal, υπενθυμίζεται, μετέχουν οι Στέλιος Βυτόγιαννης, Thrush Investments Holdings Limited, Olympia Group (Γερμανός), VNK Capital fund (οικογένεια Κάτσου), Τράπεζα Πειραιώς και λοιποί μέτοχοι.

Ολοκληρώνοντας, ο πρόεδρος της Ideal Holdings, δήλωσε υπερήφανος για τα οικονομικά αποτελέσματα, μετά και από το εντυπωσιακό πρώτο τρίμηνο, κάνοντας λόγο για μια ανάλογα καλή πορεία τον Απρίλιο και τον Μάιο, αποφεύγοντας όμως να κάνει προβλέψεις…

Σημειώνεται πως η Astir Vitogiannis εξάγει πάνω από το 95% των μεταλλικών πωμάτων της, με πελάτες πολυεθνικές που παράγουν μπύρα, αναψυκτικά, ποτά, συμπληρωματικούς με αυτούς της εξαγορασθείσα Coleus.

Το 2021 σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών ήταν 60 εκατ. ευρώ και τα EBITDA 10,8 εκατ. ευρώ, με εκτιμήσεις ότι το 2022 τα μεγέθη θα είναι σημαντικά μεγαλύτερα, πάνω από 70 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τον τομέα της κυβερνοασφάλειας, το 2021 σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών ήταν 17 εκατ. ευρώ και τα EBITDA 2,4 εκατ. ευρώ, με εκτίμηση και πάλι για σημαντικά μεγαλύτερα μεγέθη.

Επενδυτικός στόχος είναι η συγχώνευση της Netbull με την Adacom και η περαιτέρω επένδυση στον χώρο της κυβερνοασφάλειας και την πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της προοπτικής των συμμετοχών σε ψηφιακούς διαγωνισμούς του δημοσίου.

Όσον αφορά την Three Cents Artisanal Beverages, παραγωγός premium mixers & tonics, η οποία εξάγει σε 34 χώρες και το 2022 αναμένεται οι πωλήσεις στο εξωτερικό να υπερβούν τις πωλήσεις στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα θα κάνει ρεκόρ πωλήσεων.

Το 2021 η εταιρία έκανε ρεκόρ πωλήσεων με 7,7 εκατ. ευρώ και EBITDA 1,5 εκατ. ευρώ. Επενδυτικός στόχος, η άνοδος των πωλήσεων μέσω επενδύσεων σε marketing και promotion και η ισχυροποίηση του brand σε διεθνές επίπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ideal Holdings, αποτελεί τη μόνη εταιρεία στο Χρηματιστήριο με φιλοσοφία και χαρακτηριστικά private equity fund.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1972, αρχικά ως Ιντεάλ Στάνταρ Πυρίμαχα ΑΕ με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία βιομηχανικών πυρίμαχων υλικών.

Το 1987 ξεκίνησε συνεργασία με την Toshiba και στη συνέχεια διεύρυνε τις δραστηριότητές της στους τομείς πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών (Spacephone Τηλεπικοινωνίες και Ideal Telecom), ενώ λίγο πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο το 1990, ίδρυσε το πρώτο κέντρο πιστοποίησης ψηφιακών υπογραφών VeriSign στα Βαλκάνια μέσω της εταιρείας Adacom Α.Ε. Ακολούθησε μια μακρά διαδρομή, συνάπτοντας αξιόλογες στρατηγικές συμφωνίες με μεγάλους οίκους του εξωτερικού.

Ημερομηνία ορόσημο, αποτέλεσε η 17η Ιουνίου 2021, όπου, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Ideal μετασχηματίστηκε σε εταιρεία συμμετοχών, ενσωματώνοντας στο χαρτοφυλάκιό της τις εταιρείες Astir Vitogiannis και Three Cents, μέσω των οποίων επεκτάθηκαν οι δραστηριότητές της εκτός από την πληροφορική και στους δυναμικούς κλάδους της συσκευασίας καταναλωτικών αγαθών και της παραγωγής premium mixers και tonics.

Ο ενοποιημένος τζίρος της Ideal Holdings το προηγούμενο έτος, έφθασε τα 105 εκατ. ευρώ, μαζί με τις δραστηριότητες διανομής ηλεκτρικών συσκευών της «παλιάς» Ideal ), τα καθαρά προ φόρων τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 15,5 εκατ. ευρώ, ενώ αξιοσημείωτος είναι ο σχεδόν μηδενικός δανεισμός.

Όσον αφορά τη μετοχική σύνθεση: Το 37% της εταιρείας ελέγχει το management της Virtus και των θυγατρικών με το μεγαλύτερο ποσοστό να ελέγχει ο Στέλιος Βυτόγιαννης της Astir Vitogiannis, το 20% κατέχουν οι οικογένειες Δαυίδ – Λεβέντη (παλαιοί μέτοχοι της Ideal), το 26% ανήκει σε θεσμικούς επενδυτές, το 5% στο VNK των αδελφών Κάτσου, με 5% συμμετέχει και ο όμιλος Olympia Group του Πάνου Γερμανού, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε μικροεπενδυτές.