ΔΕΗ: Αύριο ξεκινά η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για άντληση έως 1,35 δισ. ευρώ

Ανοίγει αύριο, Τρίτη 2 Νοεμβρίου και θα κλείσει την ερχόμενη Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, το βιβλίο προσφορών (book building) για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλος Γεώργιο Στάσση.

Πρόκειται να εκδοθούν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 130-150 εκατ. μετοχές, με τη τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται μεταξύ 8,5 και 9 ευρώ ανά μετοχή και με αυτά τα δεδομένα, η ΔΕΗ θα αντλήσει μεταξύ 1,1 και 1,35 δισ. ευρώ, ποσό που είναι από 57% έως 93% υψηλότερο από αυτό που είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Αυτό σημαίνει πως προκειμένου το Δημόσιο να διατηρήσει ποσοστό καταστατικής μειοψηφίας κοντά στο 34% και το υπερταμείο θα πρέπει να συμμετάσχει στην αύξηση με ένα ποσό της τάξεως των 35-120 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί πως το CVC θα είναι cornerstone investor και θα αποκτήσει τουλάχιστον το 10% της ΔΕΗ, καταβάλλοντας ποσό 350-395 εκατ. ευρώ, ενώ στο εξωτερικό οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Για τους Έλληνες παλαιούς μετόχους μη θεσμικούς ιδιώτες επενδυτές υπάρχει πρόβλεψη να διατηρήσουν μετά την αύξηση το ποσοστό που είχαν πριν από αυτή.

Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί από τη διοίκηση της εταιρίας μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και θα είναι ενιαία για όλους τους επενδυτές.

Επισημαίνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της Επιχείρησης, που συνεδρίασε την Παρασκευή, αποφάσισε τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίουγια την οποία θα εκδοθούν από 130 έως 150 εκατ. νέες μετοχές.

Πλέον, η τελική τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, σε συμφωνία με τους γενικούς συντονιστές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (Joint Global Coordinators), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς.