ElvalHalcor: Η υπερκάλυψη του ομολόγου κατά 3 φορές σηματοδοτεί νέες προοπτικές

Την εμπιστοσύνη των επενδυτών, στις διοικητικές επιλογές και τη μεγέθυνση που αναμένεται να έχει τα επόμενα χρόνια, αντικατοπτρίζει η θερμή ανταπόκριση και η υπερκάλυψη στην έκδοση του ομολόγου κατά 3 φορές, της ElvalHalcor, με τον επικεφαλής Μιχάλη Στασινόπουλο.

Μάλιστα, η σταθερή ανοδική ζήτηση για όλα τα προϊόντα της εταιρείας, αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους και ωθούν την εταιρεία σε επιτάχυνση των επενδύσεών της, για την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας και των μεγεθών της.

Ειδικότερα, η ζήτηση για το προϊόντα της ElvalHalcor ενισχύεται από πολύ δυνατές τάσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και ευνοούν τις προοπτικές και του αλουμινίου και του χαλκού, με αποτέλεσμα οι παραγγελίες για τα προϊόντα της εταιρείας να καλύπτουν όχι μόνο τη σημερινή παραγωγική της δυναμικότητα αλλά και αυτή των επόμενων ετών.

Εξάλλου και η εταιρεία επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα, καθώς η πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα που δημιουργήθηκε πέρυσι στα προϊόντα αλουμινίου, που έφτασε στις 360.000 τόνους, έχει ήδη απορροφηθεί σχεδόν με παραγγελίες από την αγορά.

Επίσης, έχει ήδη καλυφθεί και η επιπλέον παραγωγή που θα προκύψει στο 2023, όταν η εταιρεία θα έχει ολοκληρώσει το τρέχον επενδυτικό πρόγραμμα, ενώ μέσα στο 2022 θα προχωρήσει την επένδυση για το ψυχρό έλαστρο και τη μονάδα βαφής κυρίως για τη συσκευασία αλουμινίου, αυξάνοντας τη δυναμικότητά από τους 360.000 τόνους που είναι σήμερα σε πάνω από 520.000 τόνους το 2023.

Αναφορικά με τον τομέα του χαλκού, υπάρχει αισιοδοξία για αύξηση μεριδίων στα προϊόντα έλασης, καθώς υπάρχει μη αξιοποιούμενη παραγωγική δυναμικότητα στη μονάδα της Βουλγαρίας.

Υπενθυμίζεται πως η Elval και η Halcor είναι εταιρείες που έχουν μεγαλώσει οργανικά και σταδιακά, έχουν βασιστεί στη συνέχεια στη συσσώρευση εμπειρίας στην εξωστρέφεια, στη μεγάλη προσήλωση στην ποιότητα και στο προϊόν και αυτή η εξωστρέφεια είναι που τους επέτρεψε να αναπτυχθούν.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις του ομίλου αποτελούν το 5,6% των επενδύσεων της ελληνικής μεταποίησης.

Ταυτοχρόνως, σχεδιάζει επιπλέον επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ, πάνω από τα 250 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν από την ομολογιακή έκδοση, από τα οποία τα 30 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αγορά ακινήτου στα Οινόφυτα όπου θα κατασκευαστεί πρόσθετο αποθηκευτικό κέντρο που θα εξυπηρετήσει τη μελλοντική αύξηση των παραγόμενων προϊόντων.

Σημειώνεται ότι η υπερκάλυψη των κεφαλαίων που ζητήθηκαν από την έκδοση του ομολόγου κατά 3 φορές, αποτελεί επιβράβευση της στρατηγικής της εταιρείας και των προοπτικών της.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές ανήλθε σε 734,9 εκατ. ευρώ δηλαδή η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,94 φορές, ενώ εξασφαλίστηκε εξαιρετικά ανταγωνιστική απόδοση 2,45% που εξασφαλίζει για την εταιρεία σημαντική μείωση του χρηματοδοτικού κόστους.

Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, από την εταιρεία διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη, με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 170.000 Ομολογίες (68% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 80.000 Ομολογίες (32% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.