ΓΕΚ Τέρνα: Ξεκίνησε η δημόσια προσφορά του ομολόγου με ρήτρα αειφορίας

Μέχρι την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, θα διαρκέσει η Δημόσια Προσφορά του Ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ του Ομίλου της ΓΕΚ Τέρνα, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Περιστέρη.

Η νέα ομολογιακή έκδοση, που έρχεται σε μόλις 18 μήνες από την προηγούμενη του Ιουλίου 2018, αντανακλά το συνεχώς αυξανόμενο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου, ο οποίος συμμετέχει στην υλοποίηση επενδύσεων 6,5 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, σε αυτά ανήκουν τα μεγάλα projects, όπως το καζίνο στο Ελληνικό, η Εγνατία Οδός και το αεροδρόμιο Καστελίου τα οποία αντιπροσωπεύουν το χαρτοφυλάκιο της διαφοροποιημένης δραστηριότητας του ομίλου.

Μέσω των αντληθέντων κεφαλαίων η ΓΕΚ Τέρνα σκοπεύει να χρηματοδοτήσει μερικώς και τον νέο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 877 MW με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT) στην Κομοτηνή.

Παράλληλα, στον τομέα των κατασκευών η εταιρία προχωρά στην έκδοση του ομολόγου, με βάση το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο έργων ύψους 4,5 δισ. ευρώ, το οποίο αποτελεί το 50% του συνολικού ανεκτέλεστου των μεγάλων κατασκευαστικών της χώρας.

Ταυτοχρόνως και με δεδομένο τις δύο προηγούμενες επιτυχημένες ομολογιακές εκδόσεις, του 2018 με 120 εκατ. ευρώ και του 2020 με 500 εκατ. ευρώ, ο Όμιλος προσανατολίζεται σε ελκυστικό εύρος απόδοσης που κυμαίνεται στο 2,30-2,70% και αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας.

Υπενθυμίζεται πως στην έκδοση του 2018 το εύρος απόδοσης διαμορφώθηκε στο 3,95%, ενώ στην έκδοση Ιουλίου 2020 στο 2,75%.

Στελέχη της αγοράς, αναφέρουν ότι το χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου ομολόγου σχετίζεται με το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά εκδίδεται ομόλογο με ρήτρα αειφορίας.

Αυτό σημαίνει ότι οι όροι δεσμεύουν τον ίδιο τον εκδότη κι όχι μόνον τον χαρακτήρα των επενδύσεων στις οποίες θα διοχετεύσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει όπως γίνεται, επί παραδείγματι με τα πράσινα ομόλογα.

Ειδικότερα, στην περίπτωση της ΓΕΚ Τέρνα, η ρήτρα αειφορίας προβλέπει πως ο όμιλος δεσμεύεται να μειώσει κατά 25% τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (CO2) έως το τέλος του 2025.

Μάλιστα, ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί βάσει της πρόβλεψης του ομίλου για αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος, σε παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης, στα 3.000 MW μέχρι τη λήξη της διάρκειας του ομολογιακού δανείου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά το φετινό εννεάμηνο, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 700,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,4% από τα 658,5 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος.

Επίσης, ήταν αυξημένη κατά 17% και η λειτουργική κερδοφορία EBITDA, καθώς ανήλθε σε 212,7 εκατ. ευρώ, από 181,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 4,9 εκατ. ευρώ, από κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Όσον αφορά τον τομέα των κατασκευών, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 399 εκατ. ευρώ έναντι 391 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία εκτινάχθηκε σε 38,4 εκατ. ευρώ, από 17 εκατ. ευρώ κατά το περυσινό εννεάμηνο.