Νέο 10ετές: Ξεπερνούν τα 11 δισ. οι προσφορές, στο 1,83% τώρα το επιτόκιο

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, ο ΟΔΔΗΧ θα αντλήσει περί τα 3 δισ.

Ξεπερνούν τα 11 δισ. ευρώ οι προσφορές για το νέο 10 ετές ομόλογο, με τη χώρα να πραγματοποιεί την πρώτη έξοδό της στις αγορές για το 2022.

Το αρχικό επιτόκιο του νέου ελληνικού ομολόγου διαμορφώθηκε στις 145 μονάδες βάσης συν το mid swap, δηλαδή στο 1,89%, ενώ στη συνέχεια υποχώρησε στις 140 μ.β συν το mid swap, δηλαδή στο 1,83% όπου και αναμένεται να διαμορφωθεί στο κλείσιμο, καθώς το βιβλίο κλείνει στις 13.00 ώρα Ελλάδας. Οι εκτιμήσεις της αγοράς είχαν τοποθετήσει το τελικό επιτόκιο κοντά στο 1,80%.

Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι ο ΟΔΔΗΧ θα αντλήσει ένα ποσό κοντά στα 3 δισ. ευρώ.

Την έκδοση τρέχουν οι Barclays, Commerzbank, Eurobank, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale, ενώ ο νέος ελληνικός 10ετής τίτλος έχει λήξη τον Ιούνιο του 2032.

Σημειώνεται ότι το 10ετές ομόλογο που εκδόθηκε το 2021 – διάρκειας 9,5 ετών περίπου σήμερα, καθώς λήγει τον Ιούνιο του 2031 – έχει spread 160 μ.β και απόδοση 1,62%, ενώ είχε εκδοθεί με ιστορικά χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 0,807% (στο 0,888% η απόδοση κατά το re-opening του Ιουνίου), με spread 135 μ.β και με κουπόνι 0,75%.