Πειραιώς: Ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το Tier II
Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε πλέον στο κατώτατο όριο αυτού του εύρους και στο 5,5%
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη
Πάνω από οκτώ φορές, ήταν τελικά η υπερκάλυψη, ξεπερνώντας τα 4 δισ. ευρώ, για το ομόλογο Tier II της Τράπεζας Πειραιώς, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστο Μεγάλου.
Συγκεκριμένα, το βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 13:30 ώρα Ελλάδας και σύμφωνα με πληροφορίες η συμμετοχή μεγάλων χαρτοφυλακίων ήταν έντονη.
Η συστημική τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ όπως αναμενόταν ευρέως, με το αρχικό guidance για το επιτόκιο να είναι κοντά στο 6% (low 6% area), υποχωρώντας στο 5,5% με 5,75% (τελικό guidance).
Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε πλέον στο κατώτατο όριο αυτού του εύρους και στο 5,5%, ένα επίπεδο που ανέμεναν και οι αναλυτές.
Υπενθυμίζεται πως η διοίκηση της Πειραιώς ξεκίνησε επαφές με επενδυτές στο Λονδίνο τη Δευτέρα, μία διαδικασία που ακολούθησαν οι έξι τράπεζες-ανάδοχοι της έκδοσης, και όπως αναμενόταν αποφάσισε σήμερα να βγει στις αγορές δεδομένου ότι οι συνθήκες στην αγορά είναι ευνοϊκές και η ζήτηση για τον τίτλο, όπως αποτυπώθηκε από το ενδιαφέρον των επενδυτών κατά το roadshow στη βρετανική πρωτεύουσα, αναμενόταν να είναι ισχυρή.
Ειδικότερα, οι Goldman Sachs International και UBS ήταν Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners, μαζί με τις Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura.
Πιο αναλυτικά, ο τίτλος είναι τύπου 10ΝC5, όπως και ο προηγούμενος, δηλαδή 10ετής με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη, θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώQαναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa3 από την Moody’s και CCC από την S&P
Σύμφωνα με τη τράπεζα, το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς του ομίλου, ώστε η Πειραιώς να μπορέσει να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση ούτως ώστε να προχωρήσει άμεσα με τις τιτλοποιήσεις που εξήγγειλε υπό το νέο της στρατηγικό σχέδιο, επιταχύνοντας τη μείωση των κόκκινων δανείων, ενώ αναμένεται να δοθεί και ένα θετικό σήμα από τους οίκους αξιολόγησης.
