Prodea: Προχωρά στην έκδοση «πράσινου» κοινού ομολογιακού δανείου έως 300 εκατ. ευρώ

Του Γιάννη Χαλκιαδάκη…

Στην έκδοση «πράσινου» κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 300 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 250εκατ. ευρώ, με διάρκεια επτά έτη, προχωρά μετά την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η Prodea, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Αριστοτέλη Καρυτινό.

Σκοπός της έκδοσης είναι κυρίως η χρηματοδότηση αειφόρων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία καθώς και η αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων που συνδέονται με ακίνητο το οποίο έχει αναπτυχθεί με βάση τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του Green Bond Framework που έχει εκπονήσει η Εταιρεία επί τη βάσει των Green Bond Principles του οργανισμού International Capital Market Association (ICMA) (έκδοση Ιουνίου 2018) και εντός του πλαισίου που διαγράφει το άρθρο 22 του Ν. 2778/1999, ως εκάστοτε ισχύει.

«Η διαταραχή της πανδημίας και η συνακόλουθη επίπτωση από την τηλεργασία δεν πρόκειται να επηρεάσει τη ζήτηση στην εγχώρια αγορά γραφειακών χώρων, γεγονός που δημιουργεί καθαρό επενδυτικό πεδίο για τις επόμενες κινήσεις της Prodea», είπε κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ο κ. Καρυτινός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τομέας των ποιοτικών γραφείων παραμένει εκείνος με υψηλή ζήτηση και χαμηλή προσφορά, εξαιτίας της δεκαετούς κρίσης που δεν ευνόησε νέες αναπτύξεις.

Συνεχίζοντας διευκρίνισε πως η εταιρεία, παρακολουθεί τον τομέα των οικιστικών ακινήτων, καθώς ήδη έχει συμμετάσχει με μή δεσμευτική προσφορά στους πύργους της Lamda Development, ενώ επικεντρώνει το ενδιαφέρον γενικώς στα νότια προάστια της Αθήνας, όπου δρομολογούνται ως γνωστόν σημαντικές αναπλάσεις.

Μάλιστα, υπενθυμίζεται ότι η Prodea διαθέτει σε συνεργασία με την Dimand σχέδιο αξιοποίησης ακινήτου στα Χανιά, το οποίο προορίζεται για οικιστική και εμπορική χρήση.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση των επενδύσεων της προσεχούς τριετίας, η διοίκηση της εταιρείας ανάφερε πως εξετάζονται όλες οι πιθανές εναλλακτικές, ενώ σημειώνεται πως ο βασικός μέτοχος (Castlelake) ελέγχει ποσοστό άνω του 98% της εισηγμένης ΑΕΕΕΑΠ.

Πιο αναλυτικά, οι ειδικότεροι όροι του Ομολογιακού Δανείου και της δημόσιας προσφοράς θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο, που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα τεθούν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών, θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, κατόπιν λήψης της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματαγορές.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της Prodea Investments: Γραφεία, logistics centers, πολυτελείς κατοικίες, οι στόχοι της τριετίας

Την πιθανότητα εναλλακτικής χρηματοδότησης μέσω ομολόγου -πέραν μιας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου- για την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου εξετάζει η εισηγμένη ΑΕΕΑΠ. Βασικοί άξονες τα prime γραφεία, logistics και πολυτελείς κατοικίες.