TUI: Προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου κατά 1,1 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τον ισολογισμό της

Στην αύξηση του κεφαλαίου της κατά 1,1 δισ. ευρώ προσανατολίζεται η TUI προκειμένου να ενισχύσει τον ισολογισμό της, αφού τα ταξίδια έχουν ήδη ανακάμψει από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Παράλληλα, θετικός είναι ο ρυθμός των κρατήσεων της TUI για το δ΄ τρίμηνο του έτους, έχοντας συμπληρώσει 5,2 εκατ. κρατήσεις για το Καλοκαίρι του 2021, αυξημένες κατά 1,1 εκατ. κρατήσεις από την τελευταία ενημέρωσή τον Αύγουστο.

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωση του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού ομίλου της Ευρώπης, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Fritz Jοussen αναφέρεται:

«Μετά τον μετασχηματισμό και την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών περιοχών και την επανεκκίνηση του Τουρισμού, τους τελευταίους μήνες, τώρα εστιάζουμε στην αναχρηματοδότηση και τη μείωση της χρήσης κρατικών δανείων.

Θέλουμε, μπορούμε και θα βρούμε τον δρόμο της επιστροφής στην οικονομική ανάπτυξη, δουλεύοντας ατελείωτα. Η “νέα” TUI θα είναι πιο ψηφιακή και πιο αποτελεσματική. Αλλά θα συνεχίσει να θέτει πρότυπα στον τουρισμό, στην ποιότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα».

Από την πλευρά της, η Unifirm Limited της οικογένειας Mordashov υποστηρίζει τη στρατηγική αυτή, καθώς ως ο μεγαλύτερος μέτοχος της TUI, έχει αναλάβει να ασκήσει όλα τα δικαιώματα εγγραφής που αποδίδονται στη συμμετοχή της στο 32% και να εγγραφεί ανάλογα στις νέες μετοχές.

Όσον αφορά το υπόλοιπο της αύξησης κεφαλαίου, αυτό αναλαμβάνεται πλήρως με τις Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank και HSBC να ενεργούν ως Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές και Ανάδοχοι και οι Commerzbank, Landesbank Baden-Württemberg και Natixis ως Ανάδοχοι.

Πλέον, η TUI σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα της αύξησης κεφαλαίου για να μειώσει το κόστος τόκων και το καθαρό χρέος, μειώνοντας τα τρέχοντα σχέδιά της στο πλαίσιο των εγκαταστάσεων της KFW.

Οι τρέχουσες αναλήψεις στο πλαίσιο της διευκόλυνσης μετρητών (RCF) θα μειωθούν κατά τα υπόλοιπα καθαρά έσοδα περίπου 724,5 εκατ. ευρώ

σε περίπου 762,0 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το σύνολο των μετρητών και των διαθέσιμων διευκολύνσεων της TUI ανέρχεται από τις 4 Οκτωβρίου, σε 3,4 δισ. ευρώ, λίγο περισσότερο από τον Αύγουστο του 2021, ενώ συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την αύξηση κεφαλαίου, το σύνολο των μετρητών και των διαθέσιμων διευκολύνσεων ανέρχεται σε 4,5 δισ. ευρώ, με τον κ. Jοussen, να σημειώνει :

«Η αύξηση κεφαλαίου θα μας επιτρέψει να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα πιο κοντά στον στόχο μας, την ταχεία αποπληρωμή των κρατικών δανείων.

Η βελτιωμένη δομή κεφαλαίου δημιουργεί μια σταθερή βάση και μας επιτρέπει να εκμεταλλευτούμε ακόμη καλύτερα τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την ανάκαμψη του κλάδου. Είμαστε σε εξαιρετική θέση για να επωφεληθούμε από την πλήρη επιστροφή του τουρισμού».

Σημειώνεται, πως έντονες βελτιωτικές τάσεις παρατηρούνται τις τελευταίες εβδομάδες με κρατήσεις στη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες, πολύ πάνω από τα επίπεδα του Καλοκαιριού του 2019, γεγονός που αντικατοπτρίζει την επιστροφή της εμπιστοσύνης των πελατών από τις ηπειρωτικές ευρωπαϊκές αγορές, με βελτίωση του συντελεστή φόρτωσης τις τελευταίες δύο έως τρεις εβδομάδες πριν από την αναχώρηση.

Μάλιστα, σύμφωνα με την TUI, πάνω από 2,6 εκατ. ταξιδιώτες αναχώρησαν το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, αριθμός διπλάσιος σε σύγκριση με τους 1,3 εκατ. που ταξίδεψαν το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους.

Αναφορικά με τις χειμερινές κρατήσεις, αυτές βρίσκονται στο 54% των επιπέδων του 2018-19, καθώς στη ανακοίνωσή της η TUI τονίζει :

«Με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς να έχουν πλέον αρθεί σε μεγάλο βαθμό για χειμερινούς προορισμούς μικρών και μεσαίων αποστάσεων στις βασικές αγορές μας και υποστηριζόμενοι από τα αυξανόμενα ποσοστά εμβολιασμού του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, αναμένουμε μια ευρύτερη επιστροφή στα διεθνή ταξίδια αυτό το χειμώνα.

Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι η χωρητικότητα θα είναι σημαντικά καλύτερη από την προηγούμενη χειμερινή περίοδο 2020-21 και σε αυτό το στάδιο σχεδιάζουμε να λειτουργήσουμε μεταξύ 60% και 80% ενός κανονικού προγράμματος, με τους προορισμούς μακρινών αποστάσεων να αναμένεται να ανακάμψουν πιο αργά.

Οι πιο δημοφιλείς χειμερινοί προορισμοί περιλαμβάνουν τα Κανάρια Νησιά, την ηπειρωτική Ισπανία, την Αίγυπτο και το Πράσινο Ακρωτήριο».

Όσον αφορά το Καλοκαίρι του 2022, ο tour operator έχει, ήδη, 1,6 εκατ. κρατήσεις, αυξημένες κατά 54%, έναντι των κρατήσεων που υπήρχαν για το καλοκαίρι του 2019 την ίδια περίοδο, με την Τουρκία, τη Φλόριντα, την Ελλάδα και την Κύπρο να αποτελούν τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, προς το παρόν.

Ολοκληρώνοντας την ανακοίνωσή της η TUI, βασιζόμενη σε αυτές τις ενδείξεις πιστεύει ότι ο όγκος των τουριστών το Καλοκαίρι του 2022 πιθανότατα να ανακάμψει κοντά στα επίπεδα του Καλοκαιριού του 2019, επισημαίνοντας :

«Η ζήτηση υπάρχει. Όπου αρθούν οι κυβερνητικοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί, βιώνουμε αμέσως την ταχεία επιστροφή των τουριστικών δραστηριοτήτων και τις υψηλότερες κρατήσεις των πελατών για τα ταξίδια τους.

Στη Γερμανία και τις ευρωπαϊκές ηπειρωτικές αγορές, αυτή η εξέλιξη παρατηρείται όλο το Καλοκαίρι του 2021. Στην Αγγλία, αυτό συνέβη έντονα μετά την άρση των προηγούμενων εκτεταμένων περιορισμών, τις τελευταίες εβδομάδες».